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Velodyne Lidar – O primeiro estoque LiDAR Pure Play

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Há cerca de quatro anos, discutimos pela primeira vez uma tecnologia chamada LiDAR e, nesse artigo, conversamos sobre uma startup chamada Velodyne cujos produtos LiDAR estavam sendo usados ​​em 25 programas diferentes de carros autônomos na época. Hoje, Velodyne emergiu como líder no espaço LiDAR, avançando surpreendentemente em pouco menos de quatro anos. Na semana passada, a Velodyne anunciou que planeja começar a negociar no mercado público usando um sespecial pinsistir umaaquisição cempresa (SPAC) chamado Graf Industrial. (Não deixe de ler nosso aviso sobre SPACs.) Como não há S-1 para examinar, estamos revendo todos os decks de investimento de cor rosada que acompanham a oferta.

O que é o LiDAR?

Apenas para atualizar a todos primeiro, o LiDAR (Noght Detection UMAnd Ranging) é uma tecnologia de escaneamento a laser 3D que foi originalmente desenvolvida na década de 1960 para detecção de submarinos. Um sistema LiDAR projeta pulsos de raios laser em um espelho rotativo que mapeia a distância entre os objetos na área circundante para produzir uma imagem 3D detalhada. Usando a velocidade da luz como linha de base, o sistema detecta o tempo de vôo dos pulsos de luz para medir a distância dos objetos.

O caso de uso original do LiDAR era a condução autônoma, mas surgiram muito mais aplicativos em áreas como mobilidade geral, mapeamento, robótica e aplicativos de segurança. Uma empresa chamada Velodyne Lidar atende a todos eles. (Observe que o LiDAR também está escrito LIDAR e Lidar, mas estamos aderindo ao LiDAR – a menos que falemos do nome da empresa, Velodyne Lidar.)

Sobre Velodyne LiDAR

Clique para o site da empresa

O fundador e ícone da indústria da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar em tempo real em 2005. Não é nenhuma surpresa que a empresa tenha feito rápidos avanços no desenvolvimento de produtos desde a última vez que analisamos o seu disco em 2016. Apoiado por estratégias Para os investidores que incluem Ford, Baidu, Nikon e Hyundai Mobis, as soluções LiDAR da Velodyne agora apresentam vários fatores de forma que abordam vários casos de uso.

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Crédito: Velodyne Investor Deck

Eles já venderam mais de 40.000 unidades para mais de 300 clientes, tendo reservado US $ 570 milhões em receitas até o momento. Eles também reivindicam uma “participação de mercado de 70%” em suas ligações para investidores, embora não tenhamos certeza do que isso significa. A empresa anunciou recentemente um produto LiDAR de US $ 100,00 chamado Velabit, que é o primeiro do setor no setor. Mais de 50% de sua receita vem de aplicativos não automotivos. Por falar em receita, verifique isso no deck de investidores:

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Crédito: Velodyne Investor Deck

Observe como as receitas caíram nos últimos três anos à medida que umaverage selling parroz (ASP) de seus produtos despencam também. Essa diminuição no preço dos produtos é resultado de uma forte inovação para reduzir o preço e acelerar a adoção.

Outro slide interessante mostra em que casos de uso do LiDAR eles estão trabalhando com as receitas de contrato associadas:

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Crédito: Velodyne Investor Deck

Parece que a “entrega da última milha” será algo importante, e a nota de rodapé afirma que “um cliente é responsável por US $ 316,3 milhões em receita projetada acumulada entre 2020 e 2024”. Essa poderia ser uma das 8 startups de robôs de entrega para entrega na última milha que cobrimos alguns anos atrás?

Você mesmo pode ler todo o baralho, mas não há detalhes sobre os detalhes de qualquer arquivo S-1. Há uma seção sobre “comparáveis” que é diretamente de uma classe de avaliação de MBA, pois a empresa tenta justificar sua avaliação contra pessoas como Cree, Nikola Motors (revirar os olhos), Tesla, empresas de células de combustível Plug Power and Ballard (revira os olhos novamente), NVIDIA e Xilinx. À medida que o preço das ações da Graf Industrial dispara para a estratosfera, como todos os SPAC que vimos, esse exercício de avaliação parece um tanto inútil.

Alguns dos concorrentes de Velodyne

Há cerca de três anos, as mentes brilhantes da CB Insights reuniram ótimas garantias que compararam todas as formidáveis ​​startups LiDAR (pelo menos na hora), que produzimos um artigo sobre 9 startups desenvolvendo sensores LiDAR para carros. Vamos ver o que essas empresas têm feito desde a última vez que as vimos.

Innova

Três anos atrás, essa empresa israelense havia recebido US $ 9 milhões em financiamento com um produto LiDAR planejado ao preço de apenas US $ 100. Hoje, eles receberam US $ 252 milhões em financiamento com apoio do SoftBank e um número razoável de empresas chinesas. Eles oferecem duas ofertas de LiDAR, o InnovizPro para casos de uso geral e o InnovizOne “projetado especificamente para montadoras e empresas de táxi-robô e entrega que exigem uma solução de produção automotiva e de produção em massa para obter autonomia”.

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InnovizOne – Crédito: Innoviz

Este último entrará em produção no próximo ano (amostras disponíveis agora) e eles aparentemente estão na cama com a BMW.

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Quanergy

A auto-descrita “líder global em detecção 3D e uma das primeiras empresas a serem pioneiras em LiDAR 3D para comercialização”, recebeu mais fundos não divulgados desde 2017, com a última rodada sendo a Série C em outubro de 2018. “Flow Plataforma de Gerenciamento ”permite o rastreamento confiável e em tempo real de pessoas e veículos para segurança e aplicações inteligentes de cidades e espaços. Eles atendem a mais de 30 verticais do setor, incluindo “LiDAR para distanciamento social”. O uso liberal do termo “IA” em todo o site implica que eles estejam focados tanto em software quanto em hardware.

Luminar

A última vez que vimos, a Luminar havia participado de uma rodada de sementes para projetar seus próprios lasers, chips e receptores a partir do zero, sem materiais de terceiros. Até hoje, eles receberam US $ 250 milhões em financiamento divulgado por investidores que incluem Volvo, Peter Thiel e Corning. Um artigo da IEEE Spectrum fala sobre como a Volvo e a Luminar planejam oferecer “uma estrada genuína, sem as mãos e com as mãos fora da estrada, começando em 2022”. Essa capacidade de nível 3 seria a primeira da indústria.

Oryx Vision

Originalmente alegou que o método LiDAR “tem um milhão de vezes a sensibilidade do LiDAR tradicional, ”Mas foi encerrada no ano passado depois de levantar US $ 67 milhões. Segundo o CEO, o mercado de veículos autônomos está amadurecendo a uma taxa mais lenta do que o esperado anteriormente, então eles devolveram US $ 40 milhões aos investidores e fecharam a loja.

Hesai

A startup chinesa em nossa lista passou de uma nova rodada de US $ 16 milhões em 2017 para pouco mais de US $ 231 milhões em financiamento hoje de nomes como Bosch e Baidu. Como as outras empresas que examinamos, elas também são “a líder global” da LiDAR com um conjunto de soluções inovadoras de sensores que estão vendendo para clientes em 20 países.

LeddarTech

Na última vez que verificamos, a LeddarTech havia captado US $ 16 milhões para desenvolver o LiDAR de estado sólido que alegava uma melhoria de 25 vezes na sensibilidade em relação a outros LiDARs. Hoje, eles arrecadaram pouco mais de US $ 183 milhões em financiamento e venderam mais de 40.000 unidades. Ontem, eles anunciaram a aquisição de uma empresa israelense chamada VAYAVISION, que havia recebido pouco menos de US $ 11 milhões para fornecer soluções de software de percepção ambiental para veículos autônomos.

TetraVue

Depois de receber US $ 10 milhões em financiamento de empresas como Samsung e Foxconn, eles parecem ter falido e seu site não funciona mais.

Blackmore

Depois de receber US $ 21,5 milhões para desenvolver apenas um chip semicondutor montado na grade dianteira do seu veículo, a Blackmore foi adquirida no ano passado pela Aurora, uma empresa bastante secreta que agora recebe US $ 690 milhões em financiamento de nomes como Amazon, Shell, Sequoia e Hyundai . O principal produto da Aurora é chamado de “Aurora Driver”, uma plataforma de hardware / software que pode ser instalada em diferentes tipos de carros para fazê-los dirigir autonomamente.

Muitos outros concorrentes LiDAR

Com base no que vimos até agora, o LiDAR é um jogo de herói ou zero, onde todos os sobreviventes afirmam que são “o líder”. Dezenas de startups estão trabalhando nas ofertas LiDAR. Mencionamos apenas alguns dos concorrentes da Velodyne e geralmente descobrimos quais são formidáveis ​​olhando para o arquivo S-1 onde a empresa os explica. Com um arquivo SPAC, não existe. Um artigo da Wired no início deste ano intitulado “Existem muitas empresas Lidar. Eles não podem sobreviver ”, diz o seguinte:

Ultimamente, a indústria de lidar mostra sinais de consolidação e alguns vêem um abalo. Shahin Farshchi, sócio da empresa de capital de risco Lux, que investe na empresa Aeva – que recentemente exibiu um sistema de lidar que se encaixa em um único chip – apostas de que para cada 10 empresas, três vão desistir, quatro serão adquiridas por somas modestas, e o restante produzirá retornos impressionantes.

Crédito: Wired

Quando falamos de SPACs, esses “retornos impressionantes” não estão necessariamente favorecendo os investidores de longo prazo. O SPAC Velodyne está se fundindo com o já negociado acima + 100% nas notícias da aquisição, e não se espera que o acordo seja fechado até algum momento do terceiro trimestre do calendário. Os especialistas não fazem nada para informar os investidores, favorecendo títulos de isca de clique que não dizem nada sobre os riscos reais aos quais você está exposto.

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Crédito: Yahoo Finance

Diz o autor do artigo: “Acho que a resposta é que, após o grande aumento de preços da semana passada, os investidores de automóveis estão reavaliando onde – juntamente com outros estoques de transporte de tecnologia do futuro, incluindo a Nikola – se encaixa em seus portfólios”. Sim, o problema de ajuste do portfólio, deve ser isso.

Conclusão

A LiDAR é uma tecnologia empolgante e a Velodyne é uma empresa empolgante, com tração na forma de uma lista de clientes que inclui quase todas as principais empresas automotivas mundiais. original edeboche mfabricantes (OEMs) Claro, nem todo mundo concorda com isso. Os veículos da Tesla não usam o LiDAR e o destemido líder da empresa afirmou que “qualquer pessoa que use o LiDAR está condenada”.

Independentemente do potencial do LiDAR, permitir que os tipos de especuladores Robinhood reine livremente bombeiem esse estoque por nenhuma outra razão que não seja o hype faz um desserviço a quem deseja investir no Velodyne. É uma pena, porque a empresa parece ter algum potencial real. Talvez depois que a poeira tenha assentado, valha a pena outra olhada.

Se for bem-sucedida, as ações da Velodyne serão negociadas sob o novo símbolo VLDR

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