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The Dollar Index (DXY) – e Nifty!

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Nos últimos dias, Nifty tem escalado novos máximos, mesmo com os pessimistas descartando qualquer recuperação no CY20. Chame isso de sentimento ou chame de otimismo irracional – o fato é que os mercados estavam nos dizendo algo desde meados do ano – e a maior dica estava no DXY. E é aí que residem os futuros segredos também! É importante que os observadores do mercado se concentrem neste índice, pois é o melhor sinalizador de tendências a seguir!

O DXY

O ICE US Dollar Index ((assista DXY ao vivo em https://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR) é o barômetro da força do dólar americano e, portanto, indiretamente, uma medida do apetite de risco global. O índice mede o Força do USD usando uma média ponderada da moeda de seis moedas vs USD

Na semana anterior, e depois de atingir máximos de 100, o índice caiu para 89,7, sendo negociado abaixo de 90 pela primeira vez desde abril de 2018. Ele caiu 6,8% até agora este ano. Essa queda acentuada na semana anterior deu impulso às ações em todo o mundo, enquanto elas lutavam para manter novos máximos. A queda do dólar é normalmente vista como um fator positivo para as ações globais, bem como para a economia mundial. Também é visto como o ingrediente que falta em potencial para uma reviravolta altista nas commodities precificadas em dólar.

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O índice caiu quase 13% desde março, quando atingiu uma alta de mais de três anos, quando a pandemia COVID-19 mergulhou a economia dos EUA na recessão e gerou um surto de caos nos mercados financeiros, levando os investidores globais para o segurança da moeda de reserva mundial. E é aí que tivemos nossa corrida de touros!

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Ativos mais arriscados, como índices de ações globais, juntamente com commodities como metais básicos e petróleo bruto continuam atingindo novos picos de vários meses, enquanto mesmo portos seguros como ouro e prata, que haviam notado uma correção acentuada no mês passado, parecem estar retraindo seu declínio.

Previsões

O DXY se recuperou nos últimos dias e agora está em um nível principal de cerca de 90 – um nível de sucesso ou fracasso! A recuperação foi repentina e causada por preocupações sobre um novo tipo de cepa de coronavírus, que é 70% mais transmissível do que o original. Isso apóia a força do USD.

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As linhas de tendência de longo prazo do dólar ainda indicam que cairá abaixo de 90. O sentimento já é muito fraco e o consenso é muito negativo. As recentes ações do Fed, que prometeu não tocar na política monetária mesmo se as perspectivas para a economia dos EUA melhorarem, é o que pode estar contribuindo para a fraqueza subjacente nas tendências.

Resumo

Os mercados norte-americanos e emergentes se alternam na liderança em longos ciclos, com a direção do dólar sendo importante no curto prazo como medida de aversão ao risco, enquanto o crescimento superior ajuda os mercados emergentes a longo prazo com seu alfa de crescimento. O desempenho superior de uma década dos EUA em relação aos mercados emergentes pode estar chegando ao fim – e o mesmo pode acontecer com o DXY – o valor dos mercados emergentes e as ações de pequena capitalização são agora a classe de ativos mais barata do mundo, enquanto os US Large Caps são os mais caros. Ambos têm, portanto, o preço de reversão se as condições certas persistirem. A partir de agora, os mercados emergentes também estão em uma posição crítica (gráfico abaixo) enquanto tentam escapar das bandas de Bollinger! O dólar é a chave – pois esses são níveis nos quais as reversões costumam ser rápidas.

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Como e quando isso se desenrola agora está fortemente centrado em torno do que está acontecendo com o crescimento subjacente, a propagação do vírus e o regime de comércio global relativamente mais amigável com conversas Brexit e gestos de Biden. Ou, em vez de ler jornais por horas, fique de olho no DXY enquanto ele captura tudo.

Nifty nos níveis atuais de 13.000 ímpares não estão em altos – eles estão em níveis onde (não obstante as correções de curto prazo) a história começará a ser feita!

A próxima década acena!

CO – EDITOR: VIKRAM KASAT, HEAD – ASSESSOR E REGIÃO OCIDENTAL, PRABHUDAS LILLADHER



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