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Qual Robotics ETF é o melhor para comprar?

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Embora os memes tenham sido criados para pessoas que não conseguem articular adequadamente seus pensamentos no papel, existem alguns engraçados circulando por aí. Um desses memes mostra um confuso robô humanóide em Terminator (interpretado por ahhnold) olhando para uma página da lista telefônica que mostra o nome de Sarah Conner escrito como um captcha.

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Crédito: Conheça Seu Meme

É algum humor nerd de qualidade que sugere como os robôs estão se tornando cada vez mais sofisticados com o tempo, e nossos métodos primitivos de enganá-los provavelmente já estão desatualizados.

Em nosso guia para Investindo em ações e empresas de robôs, dividimos a tese de investimento em robótica nas seguintes cinco áreas:

  • Drones Não há muita coisa acontecendo para investidores de varejo
  • Veículos Autônomos Tesla parece ser o jogo preferido junto com alguns LiDAR SPACs que estamos evitando por enquanto.
  • Robótica IndustrialMuitas empresas japonesas dominam este espaço. Talvez a maior oportunidade de investimento do lote.
  • Robôs de saúdeRelaciona-se amplamente com estoques de cirurgia robótica, dos quais gostamos de apenas um no momento.
  • Robôs de Consumo O estoque mais notável neste espaço é a empresa de aspiradores de robôs iRobot.

Robótica é um dos temas de tecnologia disruptiva mais maduros que cobrimos, o que significa que existem muitos estoques de robótica para escolher. Consequentemente, há uma série de exchange traded funds (ETFs) com foco em robótica. Hoje, queremos descobrir qual ETF de robótica é o melhor para se ter.

Cinco ETFs de Robótica

Uma pesquisa rápida no banco de dados ETFdb.com mostra cinco ETFs temáticos que visam a robótica (listado abaixo com umassets vocêhonra mnoivado (AUM) em milhões):

  • Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) $ 1.695
  • ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) $ 1.265
  • iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO) $ 175
  • First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT) $ 116
  • Direxion Robotics Artificial Intelligence e Automation ETF (UBOT) $ 48

Como você pode ver nos títulos acima, o mercado de robótica não envolve apenas hardware, mas também visão computacional e algoritmos de aprendizado de máquina que tornam os robôs “inteligentes”. O software está devorando o mundo, e empresas como a Bright Machines agora estão descobrindo que lidar com a complexidade no lado do software é mais fácil do que no lado do hardware. Consequentemente, vemos que esses ETFs temáticos incluem inteligência artificial e automação ao lado da robótica.

Em artigos anteriores, vimos as diferenças entre esses ETFs comparando BOTZ vs. ROBT vs. ROBO ou IRBO vs. ROBO. Hoje, queremos descobrir quais desses ETFs comprar e manter no longo prazo. (Estaremos excluindo o UBOT desta análise porque não é um veículo de investimento, mas sim um ETF alavancado que se destina a hedge ou especulação.)

Em nosso próprio portfólio de ações de tecnologia, temos o ROBO desde que ele se tornou o primeiro ETF de robótica a ser lançado. Como agora existem cinco ETFs de robótica no mercado, queremos ter certeza de que estamos investindo no mais atraente. Uma maneira de determinar qual é o melhor ETF é seguindo o dinheiro. Dois dos cinco ETFs – ROBO e BOTZ – têm mais de $ 1 bilhão em AUM, enquanto o AUM combinado dos outros três ETFs não ultrapassa US $ 350 milhões. Se o dinheiro institucional verificou esses cinco ETFs, e a maioria escolheu ROBO ou BOTZ, essa é a direção que estamos tomando também.

Compramos ROBO ou BOTZ?

Depois de sentar e comparar esses dois ETFs lado a lado, descobrimos três razões principais para manter o BOTZ em vez do ROBO.

Jogo mais puro

Alguns anos atrás, analisamos o BOTZ e o ROBO junto com o ETF First Trust Nasdaq Artificial Intelligence e apontamos como poucas ações esses três ETFs têm em comum.

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Crédito: Nanalyze

Esta é outra maneira de ver o diagrama acima. Se todos os três fornecedores concordassem com essas 18 ações essenciais relacionadas à robótica, esse consenso nos diz que todas essas são empresas puras que provavelmente deveríamos ter. Também queremos minimizar os estoques extras e nos limitarmos aos principais estoques que todos concordaram.

Com isso em mente, aqui está o que você ganha quando compra ações em qualquer um desses três ETFs:

  • BOTZ – 18 jogos puros + 11 outros nomes
  • ROBO – 18 jogos puros + 65 outros nomes
  • ROBÔ – 18 jogos puros + 77 outros nomes

Como queremos uma exposição pura e simples ao tema robótica, não estamos interessados ​​na diversidade pela diversidade. Como o BOTZ tem todas as 18 ações principais e apenas onze outras, é muito mais concentrado e, conseqüentemente, nos dá um potencial de valorização maior (e potencial negativo) Nesse caso, já estamos mais diversificados do que se estivéssemos escolhendo ações, então preferimos um ETF mais concentrado.

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Taxas mais baixas

As taxas podem ter um impacto dramático no desempenho total ao longo do tempo. De acordo com o The Wall Street Journal, a taxa média de despesas de um ETF é de cerca de 0,44%. Veja como os quatro ETFs se comparam em taxas:

  • BOTZ – 0,68%
  • ROBO – 0,95%
  • IRBO – 0,47%
  • ROBT – 0,65%

Já que estamos interessados ​​apenas no BOTZ e no ROBO, a estrutura de taxas mais baixas no BOTZ é outra razão para mantê-lo em vez do ROBO.

A Terra do Sol Nascente

Se olharmos para os cinco temas de robótica mencionados anteriormente, aquele com o maior potencial com base na amplitude dos casos de uso é a robótica industrial. Dito de outra forma, qualquer ETF em que investimos precisa ter uma exposição significativa aos robôs industriais.

No final do ano passado, a Federação Internacional de Robótica publicou um relatório sobre robótica industrial global que afirmava o seguinte (nossa ênfase em negrito):

As vendas de robôs no Japão aumentaram 21% para cerca de 55.000 unidades, representando o valor mais alto para o país. A taxa média de crescimento anual de 17% desde 2013 é notável para um mercado com uma produção industrial já altamente automatizada. O Japão é o fabricante número um de robôs industriais do mundo e entregou 52% do fornecimento global em 2018.

Seja qual for o ETF em que decidirmos investir melhor, ele terá alguma exposição significativa aos mais de 20 estoques de robôs japoneses que examinamos no passado. Veja quanta exposição cada ETF oferece ao Japão:

  • BOTZ – 42%
  • ROBO – 20%
  • IRBO – 10,2%
  • ROBT – 14,4%

Atualmente, BOTZ tem o dobro de exposição ao Japão como o próximo maior nome da lista. Se as empresas japonesas de robôs estão crescendo loucamente e conquistando a liderança no mercado de robôs industriais, queremos ter certeza de ter exposição suficiente.

O BOTZ Top-10

Uma vez que o BOTZ é um ETF altamente concentrado, as dez maiores participações representam cerca de 63% do peso total do ETF.

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Crédito: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF Fact Sheet

Aqui está uma breve descrição do que cada uma dessas dez empresas faz:

  • NVIDIA (NVDA) – Tendo ultrapassado a Intel em tamanho em mais de US $ 100 bilhões, a NVIDIA está lentamente mudando de chips de IA para “computação acelerada”.
  • FIG (ABB) – Maior fabricante mundial de robôs industriais por receita.
  • Cirúrgico Intuitivo (ISRG) – Um fabricante de robôs cirúrgicos de US $ 81 bilhões. Maior do que todos os outros estoques de robótica cirúrgica pura combinados.
  • Keyence (6861: JP) – Empresa de automação industrial de manufatura Fabless.
  • Fanuc (6954: JP) – Primeiro em participação de mercado global de robôs industriais em 2019.
  • Grupo Tecan (TECN: SW) – Componentes e sistemas de automação laboratorial.
  • Renishaw (RSW: LN) – Equipamentos avançados de metrologia e inspeção, sistemas de espectroscopia e projeto auxiliado por computador e sistema de fabricação.
  • Omron (6645: JP) – Fabrica componentes eletrônicos, equipamentos e sistemas usados ​​para automação de fábrica.
  • Brooks Automation (BRKS) – Um fornecedor líder de soluções baseadas em amostras de ciências da vida e soluções de fabricação de semicondutores.
  • SMC Corp (6273: JP) – Especialista em engenharia de controle pneumático para apoiar a automação industrial.

Se você está pensando em adquirir algumas ações do BOTZ, não tente controlar o tempo do mercado. Use a média de custo em dólar para acumular sua posição ao longo do tempo. Não entre em pânico se o preço cair drasticamente na próxima vez que ocorrer alguma catástrofe inesperada. Use isso como uma oportunidade para comprar ainda mais ações. Estamos nisso a longo prazo.

Conclusão

Só o tempo dirá qual desses cinco ETFs tem melhor desempenho. Se o BOTZ tiver um desempenho inferior aos outros quatro nomes no curto prazo, não vamos baixar a cabeça de vergonha. Como investidores ativos, tomamos decisões informadas com convicção e mantemos nossas posições por tempo suficiente para que todo aquele valor econômico perturbador possa amadurecer como uma boa garrafa de Opus One – melhor desfrutada depois de uma ou duas décadas.

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