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Por que uma solução de planejamento de negócios verdadeiramente integrada requer uma arquitetura dupla flexível, conhecida como core e edge – Generation CFO

Por que uma solução de planejamento de negócios verdadeiramente integrada requer uma arquitetura dupla flexível, conhecida como core e edge - Generation CFO
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Autores: Michael Huthwaite e Lance Rubin

Gerenciar um departamento de FP&A (Finanças) bem-sucedido exige o equilíbrio da combinação certa de Pessoas, Processos e Tecnologia. Obviamente, esse construto não é novidade, todos já ouvimos isso muitas vezes antes.

No entanto, quando se trata de executar a função de FP&A da sua organização, estabelecer a combinação ideal desses três elementos críticos é surpreendentemente menos óbvio do que se poderia pensar.

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Normalmente, abordar a tecnologia primeiro é uma péssima idéia. Isso porque a tecnologia nunca é o fator determinante. De fato, liderar com a tecnologia é como tentar sugerir uma resposta sem realmente conhecer o problema subjacente. Na liderança, muitas vezes nos dizem para suspender o julgamento até termos todos os fatos. Portanto, saltar para o modo de solução com muita rapidez, especialmente em sua infraestrutura mais importante, pode ser muito caro no caminho.

No entanto, muito pode ser aprendido estudando o “estado atual” de uma empresa ou a presença técnica existente, porque há muito a dizer sobre como você atualmente trata as pessoas e os processos.

A sua função FP&A valoriza o processo sobre as pessoas? O inverso é verdadeiro (pessoas com excesso de processo)? Ou a organização é capaz de equilibrar de maneira eficiente e eficaz?

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O planejamento tático (orçamento e previsão) é uma atividade altamente orientada ao processo. Vamos ser sinceros, reunir o orçamento anual e reformulá-lo ao longo do ano é um exercício de gerenciamento de processos (hora de divulgar seu calendário e bloquear partes inteiras dele).

Como profissionais de FP&A, todos gostaríamos de gastar mais tempo analisando os dados e ajudando a tomar decisões melhores e mais esclarecedoras com menos tempo gasto no processo. No entanto, quando se trata de planejamento tático, a realidade é que muitas vezes estamos à altura dos olhos no gerenciamento de processos (daí a necessidade de tecnologia criada especificamente).

Portanto, para lidar com uma dose pesada de planejamento orientado a processos, utilizamos a tecnologia conhecida como Enterprise Performance Management Suites (EPM / CPM). Essas soluções são ótimas para coletar e validar dados em toda a empresa, com o objetivo de otimizar uma “versão única da verdade” (SVOT) em toda a organização.

Muitas vezes, o que torna essas ferramentas tão poderosas é sua arquitetura centralizada ou “central”. Em suma, a arquitetura Core envolve o uso de um banco de dados centralizado (local ou na nuvem) para armazenar grandes quantidades de dados, para que as informações possam ser aproveitadas por outras pessoas em toda a organização.

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Naturalmente, decidir quem tem acesso para visualizar e inserir dados é uma das principais preocupações abordadas por uma dose pesada de controles de acesso e regras predefinidas de fluxo de trabalho (um conjunto de recursos principais de qualquer solução de EPM).

O resultado é uma solução com pistas de natação robustas, porém rígidas, ideal para controle centralizado, coleta e coordenação de dados em toda a organização.

As principais palavras-chave da arquitetura Core são frequentemente frases como “Planejamento conectado”, “Orçamento e previsão”, “Versão única da verdade” ou “Planejamento empresarial”.

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Obviamente, nem todo planejamento e previsão financeira são orientados por processos. O que acontece quando você procura moldar a direção futura dos negócios e precisa avaliar investimentos e estratégias alternativas novas para a organização? Novas divisões ou produtos que não existem na arquitetura “Core” atual.

Planejamento estratégico, triagem de investimentos / aquisições e outras formas de desenvolvimento corporativo (iniciativas de crescimento) são otimizadas quando as pessoas conduzem o processo (e não o contrário).

Sob essa abordagem, literalmente qualquer pessoa pode iniciar um plano (modelo financeiro) e convidá-lo ou compartilhá-lo com outras pessoas quando for a hora certa. Uma vez compartilhados, os usuários são livres para sugerir suas próprias perspectivas sobre esse plano em termos da suposição de que precisam mudar ou mesmo alterar a lógica. Essa é a abordagem ideal para o planejamento baseado em equipe (parceria de negócios), onde os indivíduos envolvidos são tratados como colegas e, como resultado, trabalham juntos para influenciar uns aos outros e facilitar a discussão e o debate reais sobre alternativas financeiras de natureza mais fluida e dinâmica. .

Essa forma de planejamento ágil é otimizada em uma arquitetura técnica denominada arquitetura “Edge”.

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A arquitetura de borda é ótima para a experimentação de alternativas onde, muito do que está sendo avaliado tem um prazo de validade muito curto e é descartado ou provado ser inválido por outros pares. Como resultado, há pouco desejo de centralizar esses dados para consumo corporativo. Somente as idéias / planos que fazem mais sentido e provam ser valiosos chegam ao Core; todo o resto é considerado “ruído” na perspectiva da empresa e permanece ou morre no Edge.

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Ao contrário, a arquitetura Core que aproveita um banco de dados centralizado, a arquitetura Edge geralmente aproveita uma arquitetura de banco de dados distribuído. Bancos de dados distribuídos são uma coleção de um ou mais bancos de dados que operam independentemente um do outro, mas trocam mensagens entre si em um relacionamento de rede.

Essa abordagem permite que os indivíduos avaliem seus próprios cenários alternativos e configurações de modelo, enquanto confiam no sistema para capturar e sincronizar as “mensagens” que ocorrem na rede de borda. O resultado é uma abordagem ágil da modelagem que facilita a discussão e o debate adequados das alternativas necessárias para formar consenso.


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O Planejamento Integrado de Negócios não deve priorizar Pessoas e Processos. Em vez disso, deve-se otimizar a harmonia do planejamento tático (processo sobre as pessoas) e do planejamento estratégico / ágil (pessoas sobre o processo).

Um mito comum sobre a adoção de uma abordagem de arquitetura dupla para o Planejamento Integrado de Negócios é que ele cria um desafio de integração (mapeamento). No entanto, a realidade é que, com o tempo, os pontos de integração permanecem bastante constantes. Isso ocorre porque a arquitetura Edge requer apenas dados agregados da arquitetura Core (dados que raramente mudam).

Em troca, apenas o (s) cenário (s) de consenso são repassados, mantendo os pontos de integração bastante compactos e consistentes ao longo do tempo.

A verdadeira “lacuna da estratégia” ocorre quando as organizações tentam abordar questões de “borda” usando soluções “essenciais” ou vice-versa.

Com certeza, o mapeamento de dados e o alinhamento de metadados podem ser aprimorados se os fornecedores adotarem APIs compartilhadas, idiomas comuns ou outras abordagens colaborativas, mas esse não deve ser um motivo para adiar a adoção de um conjunto de ferramentas Core e Edge duplo.

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Então, onde o Excel desempenha um papel no Core e Edge? Bem, é importante perceber que, quando falamos sobre Core e Edge, estamos nos referindo à arquitetura de banco de dados. O Excel por si só não é um banco de dados.

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Mas é claro, ele pode ser vinculado a um banco de dados back-end. Vemos isso no BI com ferramentas como PowerPivot, PowerQuery e PowerBI. Além disso, a maioria dos fornecedores principais de EPM também possui suplementos para o Excel. Alguns fornecedores ainda exigem que os usuários usem o Excel como front-end.

No entanto, o que não vemos no momento é uma proliferação de ferramentas de modelagem de arestas que permitem que as equipes descubram estratégias alternativas, constantemente buscando estratégias alternativas que possam ser discutidas e debatidas sem criar uma infinidade de problemas relacionados ao controle de versão. Por mais familiar e flexível que seja o Excel, isso continua a ser um problema sem a arquitetura de borda adequada.

No futuro, as equipes de FP&A exigirão essa arquitetura dupla flexível à medida que novas gerações de funcionários entrarem na força de trabalho, exigindo mais conectividade e integração de todos os sistemas através do uso da tecnologia API aberta.

A próxima geração já usa APIs diariamente para fazer login em vários aplicativos usando o login do Facebook, por exemplo, e espera ver conectividade semelhante na arquitetura Finance.

Além disso, essa nova onda de funcionários adota o trabalho em equipe em compromissos construídos com estruturas ágeis. Esse é o futuro da modelagem financeira com maior colaboração e recursos de modelagem e análise orientados a resultados em tempo real

Esteja avisado que a incapacidade de uma organização em equilibrar a arquitetura Core e Edge provavelmente será um fator-chave para determinar se uma organização atrairá e reterá os melhores talentos.

Se você não está adotando soluções de ponta que facilitam seus trabalhos e esperam que elas nadem em um mar de planilhas, achamos que eles reconsiderarão esse papel.

E se você estiver prestes a entrar em uma grande organização dentro da equipe de FP&A, faça a pergunta sobre sua arquitetura ou estratégia Core e Edge.

Certamente estaríamos.


Autores Michael Huthwaite e Lance Rubin. Este artigo foi publicado pela primeira vez aqui.

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