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Por que o estoque BrainChip deve ser evitado

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Se a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes, o mesmo pode ser dito para os investidores que investem repetidamente em ações que apresentam mais bandeiras vermelhas do que uma parada militar chinesa. A maior oferta é o bando de profetas que aparecem informando sobre a grande oportunidade que você está perdendo.

Há pouco mais de um ano, publicamos um artigo intitulado “A Computação Neuromórfica Repensa o Design do Chip AI, ”Que incluiu a menção de uma empresa australiana chamada BrainChip (BRN: AU), que afirma ter construído um processador neuromórfico inovador.

Nos últimos meses, as ações da BRN têm disparado sem motivo algum. Reguladores da bolsa em que as ações são negociadas – o UMAaustraliano Ssegurança Exchange (ASX) – perguntou o motivo e a BrainChip disse que não havia nenhuma razão substancial para o aumento de preço. (Esta não é a primeira vez que os reguladores perguntam sobre movimentos de preços inexplicáveis.)

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Crédito: Bloomberg

Nas últimas semanas, alguns indivíduos comentaram em nosso artigo anterior sobre como o BrainChip pode ser adquirido. Isso geralmente é um sinal de que uma ação está sendo promovida. Os crentes que apregoam essas coisas não estão necessariamente agindo de forma maliciosa. Eles beberam Kool-Aid e agora estão fazendo a mesma coisa que os promotores fazem. Tudo que você precisa fazer é ler as folhas de chá.

Wallstreetbets e ASX_Bets

Agora que negociar ações é praticamente gratuito, todos decidiram se tornar um “comerciante do dia”. O epítome disso hoje é Robinhood, uma plataforma que permite que qualquer pessoa negocie de graça e se envolva em comportamentos extremamente arriscados. Em grande parte, tornou-se um cassino dirigido por um grande grupo de indivíduos que incentivam esse tipo de comportamento.

Ao longo dos anos, os promotores de ações migraram dos painéis de mensagens do Yahoo Finance para o Investors Hub e para o Reddit. O exemplo mais infame deste último é um subreddit chamado / r / WallstreetBets, onde as pessoas jogam suas economias no lixo completo. Em um exemplo, um “trader” acordou com $ 110.000 em sua conta e não conseguiu explicar como foi parar lá. Pode-se imaginar quantas pessoas perdem todo o seu dinheiro sem saber como. Há também um subreddit chamado / r / ASX_Bets que se autodenomina “um equivalente australiano a / r / Wallstreetbets”.

Como esperávamos, BRN é um tópico popular no ASX_Bets atualmente. É uma bagunça completa de postagens que mostram quantas pessoas estão mexendo neste estoque sem a menor compreensão do que estão fazendo. Muitos memes são postados zombando dos porta-bolsas. De três dias atrás:

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Crédito: r / ASX_Bets /

O meme acima zomba de alguém que acredita na mais recente manifestação tecnológica da BrainChip, o sistema neuromórfico Akida, mas não consegue entender por que seu investimento não atingiu uma meta arbitrária de preço de ação. As mesmas pessoas que dizem “segure com mãos de diamante” se voltam e zombam daqueles que o fazem.

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Crédito: r / ASX_Bets /

Ele resume sobre o que esses fóruns tratam e também destaca a incapacidade do BrainChip de alcançar qualquer tração significativa, apesar de vários comunicados à imprensa feitos ao longo dos anos sugerindo o contrário.

Avenida de sonhos desfeitos

Quando uma empresa faz muitas promessas, observe seu histórico de cumprimento de promessas anteriores. A incapacidade de execução no passado é um indicador claro de que o mesmo pode ser esperado no futuro.

Voltando quatro anos a partir de agora, os registros anteriores da BrainChip mostram algumas grandes bandeiras vermelhas. No verão de 2016, vemos um “relatório de pesquisa” publicado pela Foster Stockbroking que fala sobre quanto potencial o BrainChip tem. Afirma de forma proeminente: “A Foster Stockbroking é contratada pela BRN para fornecer serviços corporativos pelos quais ganhou taxas e continua a fazê-lo.” Recentemente, alertamos nossos leitores para evitar qualquer ação que esteja sendo recomendada por uma empresa que está sendo remunerada – direta ou indiretamente. Diz o relatório da Foster Stockbroking:

Esperamos um anúncio em torno de um acordo de licenciamento inicial em algum momento de 2016, que deve ser um importante catalisador do preço das ações.

Crédito: Foster Stockbroking

Esta é uma das muitas expectativas que você verá e que nunca se concretizam. Aqui está um exemplo tirado literalmente de um comunicado de imprensa da empresa apresentado à ASX no mesmo ano:

  • Setembro de 2016 – BrainChip lançará tecnologia de proteção de jogos no maior cassino de Las Vegas após a conclusão bem-sucedida do teste. O lançamento proporcionará um fluxo de receita crescente e imediato para a BrainChip.

Com receitas de $ 13.397 USD no primeiro semestre deste ano, aparentemente nada resultou do anúncio acima. Idem para a declaração abaixo feita em outubro de 2016.

Neste momento, temos compromissos comerciais, testes e discussões significativas com grandes operadores de cassinos, aeroportos, escolas, fornecedores de recursos naturais e fornecedores de controle de tráfego, entre outros.

Crédito: BrainChip

Em 2017, os comunicados à imprensa continuam:

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  • Abril de 2017 – BrainChip, Inc. anuncia envolvimento em julgamento de vigilância civil com o Departamento de Polícia Nacional da França de Toulouse
  • Janeiro de 2017 – BrainChip anuncia implantação de solução de resultados de jogos no Mohegan Sun Casino
  • Junho de 2017 – BrainChip Holdings Ltd. e Safran colaboram no desenvolvimento de sistema de inspeção de visão de máquina para atividades de produção de arreios
  • Outubro de 2017 – BrainChip envia o primeiro BrainChip Accelerator a um importante fabricante de automóveis europeu para avaliação em sistemas ADAS e AV
  • Outubro de 2017 – BrainChip para fornecer análise de vídeo de inteligência artificial para um projeto municipal de grande escala
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Selecionamos alguns dos muitos comunicados à imprensa feitos em 2017. Há muitos, e pelo menos alguns novos produtos anunciados que parecem não ter sido vendidos ainda. Em 2018, os comunicados à imprensa continuam, mas já vimos o suficiente.

Progresso por comunicado à imprensa

Quatro anos depois, todos esses compromissos, julgamentos e discussões resultaram em nenhuma receita significativa. Os press releases supérfluos continuam até hoje. No mês passado, BrainChip anunciou uma parceria com uma startup chamada Magik Eye. Pelo menos eles são honestos o suficiente para incluir a declaração abaixo:

Esta parceria é de um ano e pode ser prorrogada por consentimento mútuo das partes. Tudo começa com serviços de marketing conjuntos para promover a compatibilidade que pode levar a clientes para cada empresa. O acordo não define quaisquer condições materiais que devam ser satisfeitas por nenhuma das empresas.

Crédito: Brainchip

É um grande sanduíche de nada. O mesmo ocorre com um comunicado à imprensa este mês intitulado “BrainChip Anuncia o Centro de Desenvolvimento de Software da Índia”. Diz o comunicado de imprensa:

Não se espera que a nova entidade adicione despesas incrementais às saídas de caixa históricas da Empresa, uma vez que a equipe serviu à Empresa como prestadores de serviços contratados por vários trimestres e a Empresa forneceu fundos para as instalações e custos de equipamentos.

Crédito: Brainchip

Portanto, o grande anúncio é que eles continuarão a usar alguns empreiteiros indianos que vêm usando. (Revirar os olhos.)

Quando uma empresa emite comunicados de imprensa não substanciais sem parar enquanto os comerciantes FOMO no Reddit os apregoam como a próxima vinda de Cristo, é a mesma velha história que vimos repetidas vezes. Esta é uma empresa sem receitas significativas e vislumbres incessantes de esperança. Eles vêm tentando validar sua tecnologia há pelo menos quatro anos. Enquanto isso, todos os tipos de idiotas no Reddit estão bombeando e descartando ações, tratando tudo como um cassino. É uma bagunça absoluta.

Para todas as pessoas que pensam que podem vir por aqui e dizer coisas como “Acho que faria muito sentido para a NVIDIA comprar o Brainchip”, leve sua merda de postagem em outro lugar. Muitos investidores de varejo bem-intencionados que não entendem todas as armadilhas podem realmente levá-lo a sério, e é por isso que estamos chamando isso pelo que realmente é.

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Aviso de Brainchip

Ao examinar as dezenas de registros regulatórios feitos pela BrainChip, eles parecem estar respondendo a consultas regulatórias em tempo hábil. Em casos recentes, eles colocaram em prática advertências que explicam que nenhuma garantia de receita é dada com seus comunicados de imprensa de parceria.

Em 2016, um artigo extremamente favorável foi postado pela Australian Financial Review que resultou no aumento do preço das ações de tal forma que as negociações foram interrompidas. BrainChip respondeu com uma carta explicando que o artigo fazia todos os tipos de declarações falsas sobre seu potencial. Embora a carta exponha todas as suas “oportunidades”, afirma claramente, “não há garantia de que as implantações de teste resultarão em acordos comerciais materiais”. Isso é certeza.

Empresas como a BrainChip compreensivelmente apoiam suas operações continuando a emitir ações que diluem os acionistas existentes. Hoje, a empresa tem uma capitalização de mercado de mais de US $ 400 milhões, com mais de 1,5 bilhão de ações em circulação. Um de seus muitos prospectos de venda de ações explicita claramente o risco de a empresa não ser capaz de garantir parceiros de tecnologia – aqueles que lhes dão dinheiro.

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Crédito: Brainchip

Como já dissemos, realmente não importa se a equipe de gestão é bem-intencionada ou não. O resultado ainda é o mesmo para investidores que ignoram os sinais de alerta e optam por “investir” em empresas que não conseguem validar sua tecnologia por meio de fontes de receita significativas e, eventualmente, perder o fôlego.

Conclusão

Até agora, um investimento em ações da BrainChip tem sido um investimento promissor e com pouca substância. Quanto ao recente aumento no preço das ações, se você quiser especular, vá para Las Vegas. Você vai gostar muito mais de perder seu dinheiro lá. Se você realmente deseja investir em chips de IA, dê uma olhada na NVIDIA ou na Synopsys.

Quanto a quem pensa em tentar jogar o jogo curto, pense duas vezes. A irracionalidade do rebanho YOLO excederá em muito seus limites de margem. Ignore esse ruído e concentre-se em empresas com tração. Comunicados de imprensa promissores e 5 AUD não vão te dar uma xícara de café no Gloria Jean hoje em dia.

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