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Parceiro infeliz – os controladores de risco do projeto devem corrigir – Generation CFO

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Em nosso terceiro artigo desta série, analisamos o risco em torno da seleção de software e fornecedor. Que risco precisa ser gerenciado ao comprar um produto SaaS externo em sua equipe financeira?

A pesquisa recente do CFO da geração sobre o impacto do coronavírus nos negócios no Reino Unido descobriu que “implementar o controle de custos” era a segunda maior prioridade para os CFOs. 75% dos entrevistados afirmaram que o controle de custos era “crítico” ou “muito importante” para suas metas e ações imediatas.

Nossa pesquisa também revelou que a compra de novas ferramentas para permitir esse nível de controle também era crítica. Quando a pergunta foi feita, “A prioridade de sua estratégia de transformação financeira mudou devido ao COVID19?”, Mais de 52% dos entrevistados responderam que a prioridade havia “aumentado significativamente” ou “aumentado” em prioridade.

Esses dois resultados indicam a necessidade de comprar ferramentas facilitadoras e a repriorização de projetos de tecnologia. Porém, antes de começar a convidar empresas de software para fazer o download de aplicativos, há várias considerações e riscos a serem considerados para garantir um projeto financeiro digital bem-sucedido.

Quando você está sob pressão para corrigir um problema, melhorar um processo ou ser visto agindo, existe o risco de você começar a procurar coisas para comprar antes de realmente entender o problema que deseja corrigir.

Tome “implementando controle de custos”; o que CFOs e controladores pretendem corrigir durante o COVID19? É o processo orçamentário? É o fluxo de trabalho para processar e aprovar gastos? É a capacidade de controlar, até parar de gastar? Qual é esse?

Sem entender realmente o problema, é possível que você comece a comprar aplicativos para correções específicas que podem ou não ser uma prioridade estratégica. Chame de uma abordagem de “bater uma toupeira”.

Antes que você perceba, na melhor das hipóteses, você está adicionando complexidade; na pior, está exausto de gerenciar seus novos aplicativos brilhantes. Portanto, a primeira coisa a fazer ao procurar comprar um aplicativo é entender completamente o problema.

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A melhor maneira de fazer isso é criar uma comunidade de solucionadores de problemas a partir da sua equipe financeira e fora dela, incluindo todas as áreas da empresa – vendas, marketing, operações, TI – para atuar como uma nova equipe de “transformação digital”.

Uma equipe que incluirá uma mistura de talento, conhecimento e experiência, cujo objetivo é encontrar problemas de negócios para corrigir, discutir o problema para que ele possa ser melhor compreendido e definido e priorizar o problema que precisa de uma solução oportuna.

Uma vez que uma prioridade do projeto fosse acordada, a equipe trabalharia em uma solução; levando em consideração essas considerações mais amplas para adicionar recursos de aplicativos de toda a empresa, concordar se é uma “compilação” ou “compra” (e para evitar uma abordagem “whack-a-mole”) definindo exatamente que solução viável é. Somente então você “inicia” a compra do software.

Esse esforço pode parecer desnecessário – até excessivo – mas é essencial garantir que você obtenha o que precisa e obtenha a solução mais completa possível.

E o bom dessa abordagem é que é uma iniciativa de baixo custo e uma atividade de baixo risco. Nada está sendo gasto em soluções que podem ou não ser necessárias ou uma prioridade estratégica. Além disso, o processo acima instruirá e envolverá a equipe e seus futuros usuários. Portanto, é mais provável que a adoção do aplicativo aconteça uma vez implementada, o que é uma barreira crítica para o sucesso de um aplicativo.


Para mais informações sobre a seleção de fornecedores, recomendamos estes artigos.


Usando o exemplo de “controle de custos”, você pode descobrir após uma discussão com sua nova equipe financeira digital que a prioridade é a capacidade de controlar ou interromper os gastos rapidamente, em vez de melhorar o processo de orçamento ou o processo de relatório de análise de variação.

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Conseqüentemente, você olha para o seu cartão de compras existente e / ou usuários de cartão corporativo e limita o uso da empresa, mas se a empresa precisar de flexibilidade para comprar durante a crise, talvez seja necessário oferecer a todos uma maneira de gastar com cartão. Agora você deve entrar em contato com o fornecedor do cartão para garantir que você possa definir limites e alertas para garantir rigor nos gastos.

É aí que entra o valor dessa nova equipe financeira digital, à medida que discutem com mais detalhes e concordam com a solução real. O problema prioritário que precisa de uma solução é a capacidade do controlador de monitorar os gastos em tempo real, definir limites e receber alertas se estes forem violados. Durante uma pandemia, a espera de relatórios para medir gastos é simplesmente muito lenta.

É aqui que ferramentas como o Soldo, a plataforma de gerenciamento de gastos, podem ajudar, enquanto os emissores tradicionais de cartões não podem.

Pergunte a quem já esteve em um encontro, nem todos os parceiros em potencial são desejáveis, até bem-vindos, e a compra de um aplicativo não é diferente. E quando se trata de software comercial, é totalmente aceitável seguir um pouco do background, mas o que você está procurando?

Um parceiro, é claro. Algumas empresas de software se consideram fornecedor de tecnologia e não criam uma parceria. Eles não estão procurando criar um relacionamento pós-venda, não estão procurando informações sobre o roteiro do produto, não estão construindo uma comunidade de usuários, estão procurando uma ‘noite única’ e não estão interessados ​​no sucesso do seu projeto. é melhor evitá-los.

Alguns parceiros não podem pagar a conta. Talvez não seja óbvio, mas se o seu projeto prioritário for crítico para os negócios, é aconselhável verificar o apoio financeiro e a estabilidade do seu parceiro; caso contrário, você poderá ficar com um aplicativo que não está mais sendo desenvolvido ou suportado e, em pior, um aplicativo que para de funcionar quando a empresa SaaS faliu.

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Em nossa recente entrevista ao diretor financeiro da Soldo, Dynshaw Italia, ele explicou: “A Soldo investiu pesadamente em seu produto antes de escalar como uma empresa em crescimento. Estamos em posição de fazer isso, pois somos apoiados pelos principais investidores do mundo, juntando-se a portfólios que incluem Facebook, Spotify, Monzo, Slack, Citymapper, Deliveroo e Escapes secretas. ”

Portanto, nem todos os parceiros são iguais e ter um bom entendimento de sua abordagem de desenvolvimento de produtos, comunidade de usuários e financiamento é fundamental para o processo de seleção.

Estamos todos sob pressão para executar, para ser mais adaptável, para permitir que os negócios se tornem digitais.

Uma ótima opção é montar uma nova equipe de transformação digital e iniciar projetos de finanças digitais.

Esta é uma ótima oportunidade para ingressar e liderar sua equipe de finanças digitais, garantindo que os problemas e riscos sejam totalmente compreendidos e que um grande número de idéias seja incorporado à equipe do projeto.

Quando o que você precisa estiver claro, faça parceria com um parceiro tecnicamente viável e financeiramente viável, que fornecerá a solução que sua empresa precisa.


Este artigo foi escrito por Christopher Argent, fundador da GenerationCFO.com. Para obter mais informações sobre os serviços de CFO da geração, entre em contato conosco aqui.

Soldo é uma plataforma de gerenciamento de gastos e despesas, completa com cartões Mastercard®, administrador intuitivo e relatórios sem esforço. Sua missão é simplificar todo o ciclo de despesas comerciais, do começo ao fim. Usamos a tecnologia financeira mais inteligente para resolver os três principais problemas de gastos empresariais: delegação, controle e geração de relatórios. Saiba mais aqui.

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