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O Grupo Ocado está se tornando um estoque de tecnologia

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Pensamos que apenas um tolo consideraria a Amazon um estoque de inteligência artificial, mas não faltam especialistas afirmando o mesmo. Para ser justo, é bastante difícil colocar a Amazon em qualquer categoria de classificação de indústria do tipo GICS. Como o segundo maior varejista do mundo em vendas, a Amazon também não é considerada um varejista online puro. A empresa também está se aventurando em computação em nuvem, cartões de crédito de marca compartilhada, serviços de assinatura e muito mais.

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Crédito: Visual Capitalist

A Amazon é um ótimo exemplo de como as empresas de tecnologia hoje estão se transformando em miniconglomerados com linhas de negócios diferentes. Essa é a sensação que temos quando olhamos para o Grupo Ocado (OCDO: LN), uma empresa que a maioria dos americanos talvez não conheça, mas que em breve estará ajudando o segundo maior varejista de alimentos da América a competir com a Amazon e o Walmart.

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Quando três ex-banqueiros mercantis do Goldman Sachs fundaram o Grupo Ocado em 2000, eles provavelmente não pensaram que ele se tornaria maior do que o dono da mercearia Tesco do Reino Unido em apenas vinte anos, pelo menos em valor de mercado. Sem vitrines, a Ocado opera exclusivamente em grandes armazéns, onde robôs ultrarrápidos atendem pedidos feitos por pessoas online. Depois que os pedidos são selecionados, eles são transportados para vans para entrega na última milha. Os armazéns são um feito incrível de engenharia. Mais de 1.000 robôs idênticos do tamanho de máquinas de lavar correm no “The Hive”, uma pilha de caixas de armazenamento de até 21 caixas de profundidade, totalizando centenas de milhares de caixas. Os robôs trabalham juntos, atendendo a mais de 65.000 pedidos de supermercado por semana.

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Crédito: Harvard Business Review

É uma máquina de triagem gigante onde os paletes de mantimentos entram e os pedidos de compras saem. O software é tão importante quanto o hardware, e toda a operação tem um gêmeo digital que gera muitos dados que podem ser usados ​​para coisas como análise preditiva. É por isso que não podemos necessariamente chamá-los de empresa de robótica.

A Quarta Revolução Industrial

Como dissemos antes, está se tornando cada vez mais difícil classificar as empresas como pertencentes a um determinado tema de tecnologia quando se cruzam com tantos. O Grupo Ocado é um grande exemplo disso. No nível mais alto, podemos dividir suas receitas em dois segmentos amplos – Ocado Retail e Ocado Smart Platform. É o último segmento onde reside a tecnologia.

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o Ocaído Smart Platform (OSP) é descrito pela empresa como “na interseção de seis tecnologias disruptivas: IA, Robótica, Gêmeos Digitais, Nuvem, Big Data e IoT”. Eles estão construindo a fábrica inteligente da Quarta Revolução Industrial, que combina o poder de várias tecnologias disruptivas para criar 2 + 2 = 5 sinergias. É tanto software quanto hardware.

Ocado fala sobre como está usando o aprendizado de máquina para oferecer experiências de compra mais personalizadas. Por exemplo, eles estão usando análises preditivas para sugerir itens dos quais você pode estar ficando sem. Eles também usam IA para previsão de demanda para prever vendas de mais de 58.000 produtos diferentes, cada um com seu próprio mecanismo de previsão. Quando suas vans de entrega saem cheias de mantimentos, os sistemas de otimização de rota da Ocado fazem 14 milhões de cálculos de rotas e 600.000 ajustes por segundo.

Embora o software coma o mundo, o hardware do Ocado também é muito bom. Eles estão trabalhando constantemente para melhorar o hardware encontrado nos depósitos mais sofisticados deste planeta, onde robôs circulam a quase 18 milhas por hora com uma distância de apenas um vigésimo de polegada entre eles. Vamos falar um pouco mais sobre as empresas de robótica que adquiriram recentemente.

Dobrando a automação

No mesmo dia em que o Walmart anunciou que sua incursão em robôs de inventário seria reduzida, o Ocado dobrou seus esforços de automação. Ainda ontem, eles anunciaram a aquisição de duas empresas – Kindred.ai e Haddington Dynamics.

Encontramos Kindred pela primeira vez em 2017, quando escrevemos sobre 6 startups canadenses de robótica, não chamadas de Clearpath. Então, na semana passada, os apresentamos em um artigo sobre 7 Startups de AI Robotics para automação avançada. Resumindo, Kindred.ai está desenvolvendo um robô capaz de deslocar quatro funcionários do centro de distribuição por máquina, e agora eles foram adquiridos pela Ocado por $ 262 milhões. Foi uma das duas aquisições a serem anunciadas, a outra sendo o designer e fabricante de braço robótico Haddington Dynamics por US $ 25 milhões.

Não se deixe enganar pelo site cafona dessa startup de Las Vegas. O robô colaborativo industrial leve desenvolvido pela Haddington Dynamics tem um preço econômico de US $ 11.000, mas é muito avançado. O braço robótico de 7 eixos impresso em 3D chamado Dexter tem um supercomputador FPGA a bordo que obtém de 0,8 a 1,6 milhão de pontos de precisão diretamente em cada uma das articulações do robô. Não temos certeza do que isso significa, mas o resultado final é capaz de movimentos extremamente precisos e sensibilidade ao toque melhor do que a humana.

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Crédito: Hackaday.io

Coletivamente, essas três empresas estão trabalhando agora para resolver um dos desafios mais difíceis do mundo em robótica, a coleta e embalagem de mantimentos. Espera-se que a integração dessas novas tecnologias economize pouco mais de US $ 9 milhões em custos anuais de mão de obra por armazém (cerca de 50% de todos os custos trabalhistas) À medida que a Ocado continua a construir sua pilha de tecnologia, os investidores recompensaram seu pivô enviando ações em alta.

O estoque da Ocado dispara

Ocado estreou nos mercados públicos em 2010 e rapidamente se tornou a ação mais vendida na Europa. Em seu caminho para se tornar a maior empresa de mercearia online pura do mundo, eles foram mal interpretados como uma empresa que subsidiava a entrega de alimentos, um luxo para a classe média. Um executivo da Tesco até se referiu à Ocado como uma instituição de caridade. Tudo isso mudou em 2019, quando outro dono da mercearia do Reino Unido, a Marks & Spencer, decidiu investir cerca de US $ 1 bilhão por uma participação de 50% nas operações de varejo da Ocado. A outra metade do Ocado Retail se tornaria o Grupo Ocado, uma empresa que fornece a tecnologia e agora a vende para outros supermercados.

O Grupo Ocado planeja capacitar cadeias de supermercados em todo o mundo com tecnologia de distribuição que lhes permitirá competir com a Amazon e o Walmart pela entrega online de alimentos. Embora o Walmart seja o maior varejista dos Estados Unidos, o segundo maior é a Kroger, uma empresa que opera mais de 2.700 supermercados nos Estados Unidos (Walmart tem cerca de 4.700) Ocado fez uma parceria exclusiva com a Kroger para construir 20 customer fulfillment centra (CFCs) nos Estados Unidos nos próximos três anos, cada um custando cerca de US $ 55 milhões para construir. Se você é um investidor da Instacart, uma startup americana de entrega de alimentos que faturou US $ 2,2 bilhões até agora, essa notícia deve deixá-lo nervoso.

No total, a Ocado tem compromissos para criar 54 CFCs internacionalmente com outros supermercados como Coles na Austrália, Aeon no Japão, Groupe Casino na França, ICA Group na Suécia e Sobeys no Canadá, já que a indústria global de alimentos faz seu próprio pivô pandêmico.

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Crédito: Ocado

A transição do varejo para a tecnologia ajustou as expectativas dos investidores e, consequentemente, os preços das ações dispararam. Um artigo da BBC sobre o assunto fala sobre como os investidores estão dispostos a atribuir qualquer valor ao crescimento. A Ocado tem apenas 1,7% do mercado de alimentos do Reino Unido, em comparação com a participação de 26,8% da Tesco, mas ambas as empresas agora compartilham aproximadamente a mesma capitalização de mercado. As receitas da Ocado com os CFCs que eles estão construindo no exterior demoram a vazar enquanto estão gastando muito dinheiro para construí-los

Hoje, cerca de 30% das receitas do Grupo Ocado são atribuídas às taxas que eles estão recebendo de sua plataforma de tecnologia no Reino Unido, enquanto as receitas internacionais começam a gotejar com Sobeys e Casino chegando online com CFCs este ano.

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Crédito: Ocado Group Investor Deck

O Ocado Retail também inclui duas outras marcas: Fetch, uma loja de animais online, e Ocado Zoom, um novo serviço de mercearia de uma hora. Mostra como esta plataforma de tecnologia pode ir além da mercearia para outras áreas do varejo, talvez até mesmo cozinhas escuras (restaurantes que atendem apenas clientes de entrega) No ano passado, a Ocado liderou um investimento inicial de $ 9 milhões para a Karakuri, uma startup de robótica que desenvolve soluções de robótica para preparar refeições. Considerando quantas outras startups estão trabalhando em automação de warehouse, há muita tecnologia disponível para mais aquisições no futuro.

Conclusão

A Ocado é uma empresa empolgante, mas estamos desconfiados sobre quanto potencial de crescimento futuro já está cotado nas ações. Ações subiram + 100% acumulado no ano em comparação com o retorno da Nasdaq de + 26% ao longo do mesmo período. Dado que já estamos preocupados com o mercado aparentemente ignorando o impacto desconhecido de uma pandemia que está devastando indústrias inteiras, estamos gostando do Ocado, mas não o amamos o suficiente para comprar ações no momento.

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