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O decente show do Dr. Reddy no terceiro trimestre surpreende a rua, as margens se expandem

Shares of Dr Reddy’s Labs closed 5% higher today
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A recuperação do Dr. Reddy Laboratories Ltd está em uma base melhor, com as vendas melhorando em todas as regiões. Isso parece ter entregue uma mola em seu estoque logo após os resultados, com ganhos de cerca de 5% na segunda-feira. Os investidores parecem estar olhando além dos números de perdas líquidas que os Laboratórios do Dr. Reddy relataram em outubro-dezembro (terceiro trimestre) devido a uma taxa única de redução ao valor recuperável.

As receitas gerais no terceiro trimestre cresceram 14% ano a ano, com um crescimento decente vindo dos mercados dos EUA e da Índia. Sequencialmente, no entanto, as receitas caíram 9% quando a empresa reconheceu receitas de 720 milhões de licenças de dois produtos.

Embora a erosão dos preços nos EUA ainda permaneça, a Dra. Reddy relatou um crescimento constante de receita de 8% ao ano no mercado dos EUA. O Dr. Reddy lançou cinco novos medicamentos durante o trimestre no mercado dos EUA, onde novos lançamentos estão se tornando mais críticos para o crescimento.

De fato, o Dr. Reddy’s está reforçando sua presença nos EUA. Possui um pipeline de cerca de 101 registros genéricos para aprovação. Entre isso, a empresa calcula que tem o primeiro ‘registro’ de 32 genéricos, o que lhe dará uma vantagem no competitivo mercado americano.

Outro ponto positivo neste trimestre foi o crescimento do mercado doméstico, onde os volumes estão começando a aumentar. As receitas da Índia cresceram 13% ano-a-ano no terceiro trimestre. O Dr. Reddy relatou um crescimento decente nas categorias domésticas.

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De fato, a demanda por medicamentos tem aumentado em todo o mundo, o que pode ser visto pelas fortes vendas globais em geral. A Rússia, por exemplo, registrou um crescimento de 20% a / a, enquanto os mercados emergentes expandiram 12% a / a.

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No entanto, a empresa teve que pagar uma taxa por redução ao valor recuperável devido à erosão dos preços na versão genérica do Nuvaring, que viu a empresa sofrer um impacto de cerca de 1.100 crore. Encargos adicionais por redução ao valor recuperável de 210 crore, significa que a empresa relatou uma perda no nível líquido. De fato, as perdas relatadas foram de 569 milhões no terceiro trimestre.

Ainda assim, o mercado não está muito preocupado. O crescimento da receita está impulsionando a alavancagem operacional. A margem do Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou para 24,5% no terceiro trimestre, acima dos 18% registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Os analistas parecem estar otimistas com as perspectivas, dado que o crescimento global e doméstico é visto acelerando.



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