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O Axis All Seasons Debt Fund que investe em outras MFs de dívida funciona para você?

Photo: iStock
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O fundo da dívida Axis All Seasons, um fundo de capital aberto (FoF), abre para subscrição em 10 de janeiro de 2020 e fecha em 20 de janeiro de 2020. O valor mínimo de inscrição para este fundo é de Rs.5000 e em múltiplos de Re.1 a partir de então. Como FoF, o fundo investirá nas unidades de outros esquemas de fundos mútuos orientados para a dívida. Mas, diferentemente de outros FoFs que normalmente investem apenas nos esquemas da mesma casa de fundos, o fundo Axis All Seasons selecionará esquemas entre as casas de fundos. O fundo será administrado dinamicamente para investir em diferentes segmentos do mercado de dívida, para que o gestor do fundo possa utilizar oportunidades de investimento à medida que surgirem.

A vantagem de usar a estrutura FoF para gerenciar dinamicamente os investimentos nos mercados de dívida é que existe um gerente de fundos profissional que tem a responsabilidade de selecionar os esquemas que serão incluídos no portfólio e reequilibrar o portfólio quando necessário. Ler os sinais de reequilíbrio nos mercados de dívida é uma tarefa difícil para o investidor de varejo e essa responsabilidade agora é assumida pelo gerente do fundo. Além disso, não há implicações fiscais para o FoF ao alternar entre esquemas que investem em diferentes segmentos do mercado. Se o investidor implementasse a estratégia, eles seriam responsáveis ​​pelo imposto sobre ganhos de capital quando mudassem seus investimentos de um esquema para outro para implementar uma visão de mercado. Também é esperado que o fundo Axis All Seasons traga maiores benefícios de diversificação ao investidor, uma vez que eles podem investir em esquemas diferentes do esquema de fundo mútuo Axis.

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A estrutura FoF implica custos para o investidor em dois níveis. Um que é cobrado pelo FoF e o outro cobrado pelo esquema subjacente de fundos mútuos. Isso foi percebido como uma desvantagem para os investidores em FOFs. A Sebi abordou esse problema limitando a taxa de despesa total que um FoF pode cobrar, incluindo a média ponderada da taxa de despesa total cobrada pelo (s) esquema (s) subjacente (s) em 2%.

“O esquema é bom para um investidor de bricolage que não tem acesso a um consultor financeiro. No entanto, quem quiser fazer apostas concentradas no espaço da dívida não achará útil “, disse Anmol Joshi, da Plan Rupee Investment Advisors.



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