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Kotak MF funde os fundos World Gold e US no fundo Emerging Markets

According to the notice issued by Kotak Mutual Fund, investors can exit the scheme without paying exit load by 25th February. Photo: iStock
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O Kotak Mutual Fund anunciou a fusão do Kotak World Gold Fund e do Kotak US Equity Fund em um terceiro esquema de investimento em mercados emergentes. O Kotak World Gold Fund investe em empresas de mineração de ouro em todo o mundo e foi lançado em junho de 2008. O Kotak US Equity Fund foi lançado em dezembro de 2013 e investe no mercado dos EUA. Os dois serão incorporados ao Kotak Global Emerging Market Fund. A fusão entrará em vigor no dia 26 de fevereiro.

Os dois esquemas apresentaram retornos altamente variados ao longo de sua existência. O Kotak World Gold Fund obteve um retorno CAGR de apenas 0,44% desde o início (em 7 de fevereiro de 2020) e viu seu AUM diminuir. 50 crore. O Kotak US Equity Fund, por outro lado, apresentou 10,91% saudáveis ​​desde o início. No entanto, seu AUM também é extremamente baixo, a apenas 13 crore. O Kotak Global Emerging Market Fund foi lançado em setembro de 2007 e tem um retorno desde o lançamento de 4,43%. No entanto, todos os três esquemas se recuperaram fortemente no ano passado. Os retornos de 1 ano dos fundos Gold, US Equity e Emerging Markets situam-se em 27,21%, 17,22% e 13,32%, respectivamente.

De acordo com o aviso emitido pelo Kotak Mutual Fund, os investidores podem sair do esquema sem pagar a carga de saída até 25 de fevereiro. No entanto, essa saída pode atrair imposto sobre ganhos de capital para qualquer pessoa com ganhos não realizados nos esquemas.

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“Os fundos de ações Gold e US são fundos alimentadores de fundos globais. Seus AUMs não aumentaram apesar do desempenho decente “, disse Nilesh Shah, CEO do Kotak Mutual Fund.” Ambos os fundos globais aumentaram o tamanho do lote para investimento, além de resgates. Devido ao tamanho menor do Gold e do US Equity Fund teríamos que manter uma parcela razoável dos fundos em dinheiro devido ao aumento do tamanho do lote. Manter um saldo de caixa mais alto não estará de acordo com o objetivo do esquema “, acrescentou. Shah também defendeu a fusão em um terceiro esquema com um objetivo completamente diferente. “Como os detentores de unidades desses fundos queriam exposição global em relação ao patrimônio dos EUA e ao ouro, estamos oferecendo um mercado emergente global como uma alternativa”, acrescentou.

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“Os investidores geralmente devem evitar esquemas de dívidas e internacionais com AUM abaixo 50 crore. Existe um alto risco de tais esquemas serem dissolvidos ou fundidos com fundos completamente diferentes e também pode afetar a alocação de ativos “, disse Nishith Baldevdas, consultora de investimentos registrados (RIA) de Chennai.



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