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Guia do CFO para planejamento e análise financeira sustentável – Generation CFO

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O mundo não é um lugar estranho no momento.

Recentemente, recebi um e-mail de uma empresa de ERP de nível intermediário sugerindo que as equipes de finanças adotassem sua nova solução de ERP para simplesmente fornecer melhores relatórios de FP&A! Sim, eles disseram reportar.

Nenhuma menção das principais etapas necessárias para desenvolver a maturidade de FP&A na organização.

Nenhuma menção ao modelo operacional ou resultados necessários.

Nenhuma menção à escala do empreendimento, investimento necessário, impacto nas operações comerciais e prováveis ​​benefícios.

A mudança de sistemas ERP não corrigirá a falta de resultados claros de FP&A.

Mover o ERP não corrigirá um modelo operacional herdado com desempenho ruim com suporte a problemas de dados.

A verdade atualizável é que a mudança do ERP simplesmente atrasará os líderes financeiros obtendo o FP&A de que precisam.

A maioria dos programas de ERP falha no fornecimento, muito poucos oferecem benefícios tangíveis acima do ponto de equilíbrio, a maioria fornece análises de finanças e informações de gerenciamento, deixando as finanças frustradas, levando a uma proliferação de excel como a ferramenta de FP&A preferida.

Listadas abaixo estão minhas principais dicas para definir o FP&A de que sua organização precisa:

Uma abordagem estruturada pragmática, permitindo que as equipes de finanças modelem rapidamente os resultados de FP&A, entendam as questões de processo e dados na organização e um meio de entrega sustentável.

1. Resultados requeridos de FP&A:
Concentre-se nos resultados de negócios necessários e em seu valor para a organização com fontes de dados de suporte, pense de maneira simples e cadente, pense no que realmente precisamos para ajudar a administrar os negócios.

2. Como é bom:
Entre em contato com grupos de usuários conectados para procurar valor comercial adicional, o que funciona e o que não funciona. O que é fácil de alcançar e o que evitar. O UK&I SAP User Group, #GenerationCFO e CIMA fornecem um ótimo conteúdo e ajudará a elevar a fasquia com uma visualização alternativa. Colaborar é uma opção mais barata do que envolver os 4 grandes e permite que o Financeiro assuma a responsabilidade por sua própria evolução.

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3. Entenda o que há de errado com seu modelo FP&A existente
Desenvolva uma lista abrangente de questões de FP&A, abrangendo pessoas, processos e tecnologia; a questão que define pode ser um modelo operacional financeiro imaturo.

4. Entenda as operações de negócios:
Documente o modelo operacional downstream que direciona os dados financeiros e sua cadência. Frequentemente, as finanças não entendem completamente os processos e a cadência que conduzem seus dados.

5. A equação para o sucesso O Manual das FP&A:

Resultados Necessários x Melhores Práticas / Lições Aprendidas AS V Benefícios Comerciais / TCO = Modelo Operacional Alvo de FP&A

Eu recomendo a criação de um manual de FP&A que mostre o processo, funções de negócios, responsabilidades, resultados e cadência na forma de serviços com valor de negócio mensurável associado e custos que compõem o modo operacional.

O manual será uma ferramenta valiosa de gerenciamento de mudanças nos negócios, mitigando o refinamento dos negócios dos modelos operacionais em silos e bloqueando a distorção cognitiva interna (por exemplo, sempre fizemos dessa maneira).

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6. Adote o Kaizen para influenciar e refinar o modelo operacional de destino (alteração):
Vá para #AGILE #KAIZEN, tentar entregar muito no início normalmente resulta em muito pouco resultado, a atividade de mudança de negócios funciona melhor quando dividida em sprints de tamanho reduzido, priorizada para fornecer a um ritmo que a equipe financeira e os negócios possam sustentar.

Isso permite que você faça snagging nas análises fornecidas e que suportam o modelo operacional e os modelos de dados enquanto avançam com o próximo sprint gerenciável.

7. Ferramentas analíticas
NÃO ouça a legião de vendedores que tentam flagelá-lo com uma nova solução de data warehouse ou relatório, em vez disso, aprimore sua tecnologia existente para fornecer as análises necessárias, seguindo a abordagem de up-cycling digital.

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As finanças devem enriquecer e limpar o modelo de dados de suporte e erradicar a necessidade de aplicar as regras de transformação de dados.

8. Sustentabilidade
O setor financeiro deve estabelecer um conceito sustentável de superusuário para que as equipes de FP&A possam desenvolver seus próprios cenários e análises a partir de fontes de dados e modelos de modelo consistentes, incorporados ao design do Finance COE. Crie capacidade interna de entrega e treinamento para reduzir a dependência de parceiros e equipes de projeto interinas.

9. Propriedade da Transformação Empresarial – O papel do CFO Digital
Para muitas organizações, basta obter análises e previsões financeiras confiáveis, vinculadas a uma cadência mensal sustentável de modelos operacionais, com capacidade de planejamento e previsão bem fundamentada, suportada por dados em tempo real.

Agora que os CFOs são vistos como adultos responsáveis ​​na sala de reuniões assumindo a responsabilidade pela supervisão da transformação, £ 2 dos £ 3 investidos em digital são desperdiçados (World Economic Forum 19), eles exigem benefícios comerciais tangíveis e nenhuma interrupção nos negócios.

A evolução do modelo operacional de FP&A e Finanças se torna uma grande oportunidade para os CFOs demonstrarem aos negócios como é a boa governança, documentação e execução de transformação, incluindo;

coleta de requisitos> mineração de benefícios> projeto, construção, teste> documentação de suporte e treinamento.

Conclusão

Um bom FP&A em Finanças deve ser a norma; portanto, mantenha-o simples, concentre-se nos resultados necessários, dados e no modelo operacional de suporte e entregue-o em pequenos pedaços.

Como posso ajudar
Se você está pensando em iniciar uma reinicialização do modelo de FP&A ou Finanças, deixe-me ajudá-lo a avaliar suas opções e abordagem? Começa com um café e uma conversa. Entre em contato com a Alisdair aqui.

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Este artigo foi escrito por Alisdair Bach, especialista sênior em recuperação de entrega do SAP Business Transformation Program e SAP Enterprise Architect.

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