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Diferença entre fundos mútuos e fólios de fundos mútuos

Diferença entre fundos mútuos e fólios de fundos mútuos 1
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Um fundo mútuo é o investimento feito, enquanto um fólio de fundo mútuo é um número exclusivo atribuído ao investidor que investiu no fundo mútuo. Isso é bastante semelhante a ter uma conta bancária e um número de conta bancária que ajuda seu banco a identificá-lo enquanto resolve suas dúvidas ou entra em contato com você com atualizações.

Os investimentos em fundos mútuos são um instrumento de mercado em que os investimentos de diferentes investidores são agrupados e geridos por um gestor de fundo. O gestor do fundo então aloca esses fundos em vários títulos em todo o mercado de acordo com seu critério e conhecimento. É fundamental que o profissional que administra seus fundos tenha experiência suficiente. É prática comum que as corretoras de fundos publiquem os detalhes profissionais de seus administradores de fundos para que os investidores estejam bem informados antes de investirem em fundos mútuos. Um fundo mútuo não tem um registro de desempenho próprio; depende do desempenho dos ativos subjacentes, o que ajuda os investidores a determinar se devem investir no fundo mútuo.

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Por outro lado, o número da folha é fornecido ao investidor pelo fundo mútuo. Um fólio é exclusivo para cada investidor e ajuda a instituição de fundos a verificar a autenticidade do investidor. A casa de fundos atribui o fólio e pode ser diferente para cada casa de fundos. Um fólio é atribuído somente depois que o investidor faz o primeiro investimento em um fundo mútuo. Usando esse número, um investidor pode fazer outros investimentos com a mesma casa de fundo. Um fólio de fundo mútuo torna simples para a instituição de fundos acompanhar os investimentos de um determinado indivíduo e fornecer relatórios, demonstrativos e atualizações dos mesmos. Sob o número da folha, a instituição de fundos também armazena as informações de contato do investidor e o histórico de transações. Portanto, em caso de discrepâncias em seus fundos, esse número é útil para rastrear suas transações anteriores para resolver o problema.

Se seus investimentos forem online ou baseados em aplicativos, você poderá rastreá-los sem ter que se lembrar do número do fólio o tempo todo. Quando um extrato de conta é fornecido ao investidor, o número da folha está sempre presente nele. Mesmo se um investidor quiser manter o controle de seus investimentos na mesma casa de fundos, é o número da folha que o ajudará a fazer isso facilmente.

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