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Como investir em startups com os melhores VCs do mundo

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Ultimamente, temos notado muitos anúncios no Facebook sobre o investimento em algumas startups interessantes que estão tentando resolver um grande problema. Clique no anúncio e quase sempre há uma plataforma de crowdfunding de ações informando sobre uma oportunidade imperdível de investir na próxima Microsoft Tesla. Recentemente, alertamos nossos leitores sobre os perigos do crowdfunding de ações, principalmente que você não está investindo junto a empresas de capital de risco bem conectadas em rede. Eis por que esse é um problema tão grande.

Precisamos de VCs para investir nas melhores startups

Antes de investir em qualquer startup, um vatrair capital (VC) conduzirá um extenso processo de due diligence na estrutura financeira, no modelo de negócios e na equipe de liderança da startup. Quando um investimento é feito, eles ajudam a impulsionar essa startup em direção a uma saída. A rede do VC fornece conexões necessárias para encontrar negócios, expandi-los e sair deles. Quando você não investe ao lado de VCs, não investe nas melhores startups do mercado. Se uma em cada dez startups falhar, você não deseja melhorar essas chances o máximo possível? Como investidores de varejo, não estamos em posição de avaliar o potencial de qualquer startup com base em algum tipo de investidor vagamente declarado.

Não poder avaliar adequadamente as ofertas de crowdfunding de ações é apenas um problema, mas o maior é a liquidez. A maioria dessas plataformas não possui mercados secundários; portanto, você fica parado esperando a partida de uma startup sem a promessa de que alguma vez o fará, e nenhum VC em segundo plano os incentivando. É por isso que o crowdfunding de ações parece mais com especular do que investir.

A outra maneira de investir em startups pré-IPO é usando plataformas de investimento como o SharesPost ou o EquityZen. Você pode comprar ações de alguns dos maiores unicórnios por aí usando essas plataformas e até investir em um portfólio de startups. O problema é que você ainda não está investindo ao lado de uma empresa de VC. Você não está recebendo as avaliações que eles recebem, nem pode ter certeza de que está investindo no momento ideal.

Uma maneira de os investidores credenciados investirem ao lado de alguns dos principais VCs do mundo é através de uma empresa menos conhecida que não acredita em jogar dinheiro com o modelo de relações públicas quebrado.

Sobre o Alumni Ventures Group

Clique para o site da empresa

Fundada em 2013, empresa com sede em New Hampshire UMAluzes Vatrai Group (AVG) é uma empresa de capital de risco que está democratizando o acesso para investir em negócios ao lado de algumas das melhores empresas de capital de risco do mercado. Atualmente, a AVG possui cerca de 450 startups em seu portfólio e é uma das empresas de capital de risco mais ativas do planeta com mais negócios do que a maioria. A razão para isso é sua abordagem de investimento, que é independente do estágio e da indústria – do estágio pré-inicial ao pré-IPO. Eles são co-investidores exclusivamente, o que significa que não conduzem rondas, negociam termos ou participam de conselhos. Isso libera muito tempo para que eles possam executar de maneira enxuta e investir em muitos negócios em um determinado ano. Aqui estão alguns dos nomes com os quais eles investiram no ano passado:

Google Ventures, Andreessen Horowitz, Khosla Ventures, New Enterprise Associates (NEA), Kleiner Perkins, Accel Partners, 500 Startups, Sequoia Capital, FundersClub, Y Combinator, General Catalyst Partners, Bessemer Venture Partners, Greylock Partners.

Os empresários que recebem dinheiro do AVG podem se beneficiar do acesso a uma comunidade de 550.000 pessoas, incluindo ex-alunos das melhores universidades do mundo.

Vejamos a oportunidade de investimento para investidores de varejo.

Por que investir em startups?

Muitos investidores institucionais, como doações e escritórios familiares ricos, costumam alocar de 5 a 15% de seu portfólio para investimentos de capital de risco. Isso ocorre porque ativos alternativos não estão fortemente correlacionados com o mercado de ações e podem ter bom desempenho quando outras classes de ativos não. Os investimentos em VC também superam drasticamente a longo prazo.

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Crédito: AVG

O AVG mantém seu investimento mínimo em US $ 50 mil (maior para alguns fundos selecionados) para tornar seus fundos acessíveis a um amplo conjunto de investidores credenciados.

Quanto às taxas, o AVG cobra uma quantia equivalente a uma taxa de administração de 2% pelo prazo de 10 anos do fundo. O fundo reserva esse montante total – 20% do investimento – para pagar taxas de administração, em vez de sobrecarregar seus clientes com acompanhamento repetitivo de taxas não pagas. Veja como o processo normalmente funciona usando um investimento de US $ 100 mil como exemplo.

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  • $ 80K é considerado capital investível, $ 20K são reservados para taxas.
  • Eles investem ~ US $ 60.000 a US $ 70.000 em cerca de 12 a 15 meses em um portfólio diversificado de cerca de 20 a 30 contratos de risco (ou cerca de 200-300 se no seu Fundo de Acesso Total)
  • Eles vão manter ~ US $ 10 mil a US $ 20 mil para investir em ações subsequentes que normalmente investem nos primeiros 36 meses do fundo.
  • Dez anos de suas taxas (US $ 20.000 neste exemplo) são reservados pelo AVG até serem sorteados.
  • Eles têm a capacidade de recorrer ou emprestar essas taxas a qualquer momento.
  • À medida que as distribuições ocorrem, elas enviam todos os lucros de volta para você até que sua contribuição de capital de US $ 100 mil seja devolvida.
  • Quaisquer lucros além da sua contribuição de capital de US $ 100 mil são divididos em 80% para o seu e 20% para o AVG

Mesmo que seu portfólio de investimentos ultrapasse 10 anos, você nunca pagará mais taxas.

A AVG oferece vários fundos para o investidor credenciado que deseja adicionar alguma exposição inicial ao patrimônio de seu portfólio.

Alumni Venture Capital Groups

As melhores escolas de negócios do mundo são notoriamente difíceis de entrar. Quando você entra, agora pertence a um clube exclusivo, onde as pessoas se ajudam – normalmente após a formatura, quando se obtém um emprego remunerado. Goste ou não, a escola frequentada por alguém entrará em cena em muitas empresas durante o processo de contratação. Por quê? Porque as pessoas que freqüentam essas instituições de elite entendem o quão difícil é entrar. É da mesma forma que as empresas financeiras tentam contratar funcionários de programas de estágio de verão em bancos de investimento que não foram bem-sucedidos. Você sabe que essas pessoas já passaram por um processo de verificação extremamente rigoroso pelo qual alguém pagou.

É uma regra tácita que os ex-alunos se ajudem quando a situação surgir. Você terá uma taxa de resposta muito maior que liga para pessoas que frequentaram a mesma escola que você. A propensão para que os alunos se conectem e compartilhem recursos entre si é o motivo pelo qual a AVG criou pequenos grupos de pequenos empreendimentos que atendem a alunos das melhores escolas do mundo.

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Fundos de risco de ex-alunos da AVG – Crédito: AVG

As pessoas que ainda não se agacharam muitas vezes tentam pintar essas instituições como clubes de “bom velhinho”, onde a entrada garante uma vida de gravatas e garrafas de Ferragamo do Domaine Romanée Conti durante almoços longos em Londres. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando você começa a frequentar essas escolas, junta-se rapidamente a centenas de outras pessoas extremamente competitivas que estão disputando um lugar mais alto na hierarquia de competências. Os ex-alunos dessas escolas provavelmente já são investidores credenciados, porque são indivíduos extremamente conscientes que se esforçam ainda mais para navegar nos ambientes corporativos extremamente competitivos onde acabam se tornando empregados.

Se você frequentou alguma das escolas listadas acima, vá para o seu pessoal. Aproveite os 50 mil e aproveite os benefícios de sua associação exclusiva. Você ganhou.

Para o resto de nós, plebeus, existem outras opções para investir ao lado do AVG.

O Fundo de Acesso Total

AVG’s Ttotal UMAacesso Fe (TAF) fornece um portfólio de todas as transações do AVG investidas em um trimestre ou um ano, à sua escolha.

  • A TAF trimestral oferece ~ 50-75 negócios investidos em um trimestre; Investimento mínimo de US $ 50 mil
  • A TAF anual oferece ~ 200 a 300 negócios investidos em um ano; Investimento mínimo de US $ 100 mil

Se você possui um patrimônio líquido de US $ 1 milhão, um investimento de US $ 50 mil representa apenas 5% de seu portfólio geral. Seu investimento será diversificado em estágio, setor e geografia.

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Crédito: AVG

Esse é o fundo mais amplo e diversificado da AVG, mas eles também ofereceram outros, muitos dos quais já estão fechados. Atualmente, eles têm um “Seed Fund” e “Deep Tech Fund” que estão abertos para investidores credenciados, com o último focado em muitos setores-alvo que cobrimos, como IA / machine learning, blockchain, robótica, VR / AR / MR, genômica, materiais avançados, longevidade e outros.

Conclusão

Investir em startups ao lado de alguns dos capitalistas de risco mais notáveis ​​do mundo oferece a oportunidade de gerar alfa que não está correlacionado com o restante do seu portfólio. Se você é um ex-aluno, é uma ótima maneira de interagir com seus colegas também. Talvez um dia eles comecem a receber investimentos de investidores não credenciados. Até lá, precisaremos começar a trabalhar muito mais.

Esperamos que você tenha gostado de ler este artigo tanto quanto gostamos de escrevê-lo. Você sabia que pode contratar nossa equipe de MBAs para escrever sobre sua emocionante história de tecnologia disruptiva? Confira.

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